Na tym etapie współpracy:

• doradzimy i pomożemy w opracowaniu koncepcji działań rozwojowych,
• zweryfikujemy dokumenty techniczne i ekonomiczne pod względem możliwości uzyskania wsparcia,
• wstępnie oszacujemy możliwość uzyskania dotacji, biorąc pod uwagę aktualnie dostępne dokumenty programowe,
• w miarę możliwości wstępnie opracujemy dokumenty aplikacyjne w wersji standardowej, które po ukazaniu się oficjalnych ostatecznych wzorów dokumentów będzie można szybko dostosować do nowych wymogów formalnych odpowiedniego programu.

Na podstawie zdobytych doświadczeń w zakresie dofinansowywania działań inwestycyjnych można stwierdzić, że szczególnie dobrze oceniane są inwestycje, które: 

• Wdrażają w firmie innowacje o charakterze procesowym (wytwarzanie tych samych produktów ale w nowej doskonalszej technologii – wydajniej, taniej, szybciej i/lub o charakterze produktowym czyli uruchamianie produkcji nowych wyrobów. Mówimy wtedy o innowacji produktowej lub procesowej. Dodatkowo można mówić o innowacyjności organizacyjnej – reorganizację (usprawnienie) funkcjonowania firmy – usprawnienie organizacji pracy, poprawa warunków pracy oraz innowacyjności marketingowej (usprawnienie procesu sprzedaży czy intensyfikowanie wymiany informacji z klientami i potencjalnymi rynkami zbytu). W tych dwu ostatnich zakresach pozytywnie oceniane jest wdrożenie oprogramowania wspierającego zarządzanie procesami w firmie (np. ERP; CRM). Starając się o przyznanie punktów za „innowacyjność” należy udokumentować dlaczego twierdzimy, że przedsięwzięcie jest innowacyjne. W tym przypadku możliwe jest uzyskanie opinii jednostki naukowo-badawczej o zakresie wdrażanej innowacji.
•  Generują wzrost konkurencyjności przy czym im większy zasięg konkurencyjności (rynek lokalny, ogólnokrajowy, czy międzynarodowy) tym lepiej projekt był oceniany. Przy czym wzrost konkurencyjności motywować można: wprowadzeniem nowych produktów do oferty, poprawą jakości wyrobów, przyspieszeniem procesu produkcyjnego, skróceniem czasu realizacji zamówień, możliwością oferowania produktów w krótkich seriach produkcyjnych przy zachowaniu atrakcyjności cenowej, dzięki zmniejszeniu kosztochłonności produkcji i obniżeniu kosztów jednostkowych wyrobów, usprawnieniem systemu komunikacji z klientami. Pozytywnie oceniany jest rozwój sprzedaży na rynki zagraniczne.
• Wpływają pozytywnie na środowisko naturalne, co można uzasadniać mniejszą emisją spalin, mniejszą energochłonnością, lub np. zmniejszeniem zużycia wody pitnej, itp. 
•  Mają bezpośredni związek z tworzeniem nowych stanowisk pracy – tu należy wykazać bezpośredni związek wzrostu zatrudnienia z realizowaną inwestycją.  Dodatkowe punkty są w przypadku realizowania polityk horyzontalnych „wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn”, czyli zatrudnienia co najmniej 50% kobiet na nowych stanowiskach.
• Poprawiają warunki BHP w firmie np.: poprzez zmniejszenie poziomu hałasu, ograniczenie kontaktu pracowników ze szkodliwymi substancjami, eliminację uciążliwej pracy fizycznej na rzecz automatyzacji procesu. 
• Powiązane są z wdrożeniem nowoczesnych technologii informatycznych – np. informatyzacja procesów zarządzania, transfer i archiwizacja informacji, komunikacja internetowa, itp.
• Oeniana jest również aktualna kondycja finansowa firmy, doświadczenie oraz możliwości techniczne i organizacyjne powodzenia przedsięwzięcia. Wskazane jest aby inwestycja była elementem przemyślanej strategii rozwojowej, na założeniach której można by się oprzeć.